价值投机户：
st中利(sz002309) 上次从业绩角度分析了中利的价值至少百亿，这次从行业地位，品牌的角度再验证一下中利，即使对标爱康，那也是至少百亿，而且这还是在资金困难情况下的对标。
然后再说一下资金占用问题，现在资金占用变成了17亿，控股股东还钱的难度进一步加大，出局的概率也进一步增加，按当前股价，即使卖了股权都不够还，估计只能拍卖的时候附加解决资金占用问题这一条件了，参考当初澄星。或者简单一点，战投和控股股东直接签订无偿转让协议，让控股股东把所有股权无偿转让给战投，战投帮控股股东还了那17亿，这样算的话这控股股东的1.6亿股对应价格至少10.6元，同样也可以看出中利至少还有翻倍空间，有了这17亿的资金注入，中利压根就不需要债转股，至少从目前公布的诉讼信息和短期负债来看就是这样。
这些事情，快的话估计会在年报之前解决，即4月22日之前解决，这样做的话，就可以把所有烂账坏账，和各种乱七八糟的费用全部计提到2022年，2023年就可以轻装上阵，一飞冲天了。
*st日海(sz002313) 至于日海，等着摘帽回归它该有的价值，不多说。
账房先生的投资笔记：
雪球朋友中大家普遍认为*st日海(sz002313)在4月大概率会摘帽，危机反转问题不大，但我仍有三点顾虑。
第一个顾虑：当前主营业务不行
所谓的无线通讯模组、通讯基础设备毛利率只有10%，少得可怜而且持续了好几年，这种业务再扣除公司营运费用和财务利息后就所剩无几了，长期的低毛利反映出上市公司主营业务在市场上的竞争能力不足，不但难以支撑公司当前的20多亿的市值，也难以支撑公司目前的巨额债务，要知道公司2022年年报披露出来后，资产负债率应该会达到90%左右，截至2022年三季报中显示59亿元总资产中约有16亿元金融负债，超过24亿元的经营负债。
第二个顾虑：债务负担太重
垃圾资产清理很简单，大洗澡计提减值，大股东低价回购都可以，但是日海智能账面的巨额债务想甩掉就没那么简单了，银行到期的本息不还，马上就会有逾期记录，欠付供应商的往来款项拖久了，都会引发连锁反应。说一千道一万，40多亿的债务是要拿出真金白银来偿还的，而目前公司应收账款 存货 合同资产 货币资金 固定资产等有效资产是小于公司的负债金额的，上市公司自身已经没有实力完全偿还债务了。
第三个顾虑：上市公司尚未形成稳定的新利益格局
现在的大股东润泰达操盘团队能力明显不行，这么多年搞了一堆垃圾业务，导致上市公司形成了巨额亏损，陷入退市的边缘，还欠了一屁股债，真金白银注资的二股东珠海九洲实际上已经成了冤大头了，我推测珠海九洲现在在2个选择面前也是进退维谷：
1、 全力保上市公司
考虑到日海智能当前孱弱的盈利能力和庞大的负债，就算2023年4月摘帽了，后续想要维持正常运转，珠海九洲及其背后的国资委还是必须为上市公司注入优质资产，且提供资金/信用支持以偿还巨额负债，如果直接这么操作的话，最大受益者是润泰达而非珠海九洲，珠海九洲将成为冤大头plus，因为润泰达持股比例为27%比例远超珠海九洲。简单表述就是大股东闯了祸，如果二股东帮大股东擦屁股保上市公司，而大股东凭借较高股权比例，却会坐享较多二股东为上市公司输送的资产溢价，这么一算，大股东爽歪歪，二股东比较亏。
2、 放弃日海智能
这种情况下，以润泰达的实力大概率会把日海智能给玩退市，或者卖给其他资本玩家。考虑到珠海九洲尚有16%的上市公司份额，且通过旗下商业保理、融资租赁公司对日海智能提供了较多的融资支持，放弃日海智能明显不符合珠海九洲的利益，所以直接放弃日海智能是不可能的，这一点关注日海智能的朋友都非常清楚。
结论：方案2肯定是不行的，而直接按照方案1来操作，珠海九洲又实在是太亏，国资委估计通不过。
我认为珠海九洲及国资委注入优良资产前，还会有一段博弈过程，博弈的重点是上市公司的股权结构调整，以及上市公司的债务pg电子娱乐官方网站的解决方案上，只有这两点解决了，国资才有动力全面接盘日海智能，才有动力注入优良资产和承担债务，上市公司的春天才会到来。
寻的多多：
还有一点，股东户数不断减少，这与常规的套死大量散户相悖，不正常。如果股东户数不断增加，对于我来讲，这个st日海我是不会多看一眼的实在没什么持有必要！//@寻的多多:关注你了，分析挺好。我个人看法，1.摘星摘帽是肯定的，提计了10亿的坏帐准备，不然没必要4月11号发布年报，肯定是与会计事务所沟通确认过无明显分歧 。2.从该公司的资产平估来看还是有一些资产的，不会沦落到净资产为负营收少于1亿的地部。3.对于流动负债，从公告看大股东二股东也是明显提供几个亿支持的。4.至于国资能不能越位，两股东博弈一下，来个注资或者定向增发，一下就成真正大股东了。5.a股向来炒偏便，炒垃圾股，谁关心业绩，我只要看到日海智能这四个字，妥妥地30个亿以上市值。
梧桐山野人：
农产品横盘8年，蓄势待发！今年真的要干几件大事情：聚合支付场景应用，用好金税四期政策契机增强与商户粘性，做大做深进出口业务，加强品牌升级与管理，加快上海农批、成都农批新项目建设，加速天津海吉星新业务、长沙海吉星新模式见效，全力实现“项目建设落实年”目标。农产品(sz000061)*st日海(sz002313)中航电测(sz300114)
正义巨像加里奥：
*st日海(sz002313) 这个票2022年4月戴帽后，一直没行情。2022年年中做过一波，小赚就跑了，不看底牌。原因是他年报非标的风险并没有完全排除，2021年意外退市的科迪还历历在目。另外，日海没有跌透，即年报没问题，上涨空间想象力也不是很大，值博率不高，放弃。
修心养性wy：
*st日海(sz002313)chatgpt概念，人工智能概念有没有？
寻的多多：
关注你了，分析挺好。我个人看法，1.摘星摘帽是肯定的，提计了10亿的坏帐准备，不然没必要4月11号发布年报，肯定是与会计事务所沟通确认过无明显分歧 。2.从该公司的资产平估来看还是有一些资产的，不会沦落到净资产为负营收少于1亿的地部。3.对于流动负债，从公告看大股东二股东也是明显提供几个亿支持的。4.至于国资能不能越位，两股东博弈一下，来个注资或者定向增发，一下就成真正大股东了。5.a股向来炒偏便，炒垃圾股，谁关心业绩，我只要看到日海智能这四个字，妥妥地30个亿以上市值。
