图：通信行业中报业绩翻倍上市公司
证券代码 证券名称 净利润同比增长率(%) 中报 净利润(亿元) 中报 评级机构家数 最新(2021-08-29)
603220.sh 中贝通信 1105.15 0.61 ——
000586.sz 汇源通信 970.98 0.15 ——
603703.sh 盛洋科技 353.51 0.15 ——
002396.sz 星网锐捷 269.14 2.53 11
600804.sh 鹏博士 208.29 10.03 ——
603083.sh 剑桥科技 206.77 0.61 ——
600105.sh 永鼎股份 179.35 1.27 ——
300548.sz 博创科技 174.51 0.73 7
600498.sh 烽火通信 169.41 1.50 2
002902.sz 铭普光磁 158.60 0.03 ——
002491.sz 通鼎互联 149.62 0.60 ——
300698.sz 万马科技 144.25 0.06 ——
002792.sz 通宇通讯 136.18 0.64 3
300620.sz 光库科技 131.28 0.58 1
300081.sz 恒信东方 127.05 0.11 1
603042.sh 华脉科技 124.44 0.04 ——
000063.sz 中兴通讯 119.60 40.79 37
002313.sz 日海智能 118.55 0.10 ——
600355.sh 精伦电子 110.39 0.02 ——
603602.sh 纵横通信 109.78 0.02 ——
002017.sz 东信和平 108.81 0.23 ——
300627.sz 华测导航 104.64 1.09 10
今日头条
全球行业龙头缩减国内供应、ito靶材价格涨价20%
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据媒体报道，近日，由于行业龙头日本日矿把ito靶材产能向光伏太阳能 电池领域递增，同时优先供应海外面板大客户，并缩减了对国内面板厂商的供应，导致国内ito靶材正面临一定的产能供需缺口，ito靶材价格同比去年已经涨价10-20%。
靶材是半导体 、显示面板、异质结光伏等领域的关键核心材料，目前全球顶级靶材供应商主要有四家，垄断全球80%的中高端市场份额和90%的全球晶圆制造靶材市场份额，其中jx日矿金属垄断全球30%的芯片 靶材市场份额，规模最大。2019年全球靶材市场约在160亿美元左右，国内总需求占比超30%。未来全球液晶面板产能90%的ito靶材需求在中国大陆，以及光伏太阳能异质结电池所需的ito靶材虽然处于产业化初期，但高发展性确定。机构预计，国家863计划、02专项、进口关税、材料强国战略等政策大力扶持，国产替代势在必行且空间巨大，优质订单也将持续向第一梯队企业聚集，从行业角度看，国内靶材市场至少有10倍的进口替代空间。
江丰电子（ 300666 ）-0.48%芯片7纳米技术节点靶材实现批量供货，已成为中芯国际 、台积电 、格罗方德、意法半导体 、东芝、海力士、京东 方、sunpower等国内外知名厂商的高纯溅射靶材供应商。
阿石创（ 300706 ）-0.44%重点布局平板显示靶材，产品包括ito靶、钼靶、铝靶、铜靶、钛靶等，主要客户有京东方、友达光电 等。
投资聚焦
realme推出aiot新品牌、aiot行业正迎来黄金十年
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据媒体报道，oppo旗下手机品牌realme即将推出旗下新成立的aiot品牌dizo，并且会在7月1日带来旗下首款产品，其中包括智能娱乐、智能家居 、智能护理以及配件等一系列生活类的产品。据了解，此次dizo发布的新品可能包括两款真无线耳机以及dizo watch智能手表。dizo后续可能还会推出蓝牙音箱、智能机器人 以及几款功能手机等产品。
aiot即智能物联网 ，在物联网的基础上加上人工智能 技术。目前，包括小米、华为等手机大厂全面加速推进aiot驱动战略，随着realme等品牌全面加入，行业迎来重要风口。天风证券 认为，国内aiot龙头连接设备量环比快速上升，大量aiot应用场景快速落地；是中国aiot应用成熟需求快速融合的阶段，叠加2020年疫情催化智能类产品快速放量，成为快速发展的元年；预计未来十年各应用持续普及，为国内aiot发展的黄金十年。
恒玄科技（ 688608 ）-3.89%是aiot主控平台芯片领先供应商，公司全面切入华为、oppo、小米等手机、专业音频和互联网 厂商供应链。
日海智能（ 002313 ） 1.54%公司aiot产品应用领域广泛，合作单位众多。公司坚持aiot人工智能物联网的发展战略，致力成为aiot行业龙头企业。
独家参考
通鼎互联：自主研发mesh网络实现国产化替代
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通鼎互联（ 002491 ） 2.53%自主研发的mesh自组网络已成功应用于无人机通信等各个领域，这是近年来公司在优化产业结构、加快转型升级中开辟的一条新发展路径。mesh自组网络最大的特点，就是不需要去做复杂的安装调测，安装简单、快速建网，将数据配置完之后就能够快速的组网，每个设备节点进来和出去不需要人工的干涉，比较灵活自由，比如装载在无人机上后，大量的无人机形成一个无人机集群，可用于军事、巡线等应用场景。另外还可广泛应用于广电、交通、应急、海上通信等领域。据悉，通鼎互联在5年前就开始组建研发团队，经历了一次次探索和试验，攻克技术壁垒，成功自主研发了mesh自组网，实现了国产化替代。
迪瑞医疗：参股公司新冠“查毒神器”获得注册证
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据媒体报道，迪瑞医疗（ 300396 ） 1.06%持股15.6%的厦门致善生物科技股份有限公司在病毒核酸检测领域研发出的创新“拳头产品”——全自动一体化医用pcr分析系统sanity 2.0，厦门致善一体机sanity 2.0是国家科技重大专项成果，该产品基于实时荧光pcr检测原理，配套专用的试剂耗材，使用高精尖全触控系统，只需一键启动，即可全自动完成核酸提取、配制反应体系、pcr扩增检测、报告结果，整个过程无需任何人工干预。
致善生物此次获批的pcr一体机sanity2.0，是国内罕有也是福建省第一台拥有自主知识产权的全自动一体化医用pcr分析系统，全部核心零部件均实现国产化，打破了国际头部生物科技 公司的技术垄断，填补了国内pcr检测一体机细分赛道的空白。据悉，厦门致善一体机sanity 2.0继去年获得欧盟、泰国市场准入许可后，今年又获美国ldt市场准入许可，其适用于疾病预防控制中心、临床实验室、门诊等多种场景；
今日趋势研判
当前行情进入缩量盘整的阶段，停牌要求和外围利空使得前期做多气氛受到一定降温，各大热点较为分散难以形成合力，持续性也多以一日游展现，仅有半导体产业链可以勉强走出脉冲式行情。场内资金只能小规模操作，不敢投入重金博弈主线热点，场外资金更是不见兔子不撒鹰，观望情绪占据主导地位。
潜伏点
机械：2020年8月我国新增社融3.58万亿元，同比多增加1.39万亿元，超出市场预期。8月我国挖掘机行业销售20,939台，同比增长51.3%。预计全年挖机销量同比增速超过25%，汽车起重机和泵车同比增速20%-30%。
物联网：2010-2019年全球物联网设备连接数高速增长，由2010年的20亿个增长至2019年的90亿个以上，复合增长率达20.9%，预计2025年全球物联网设备（包括蜂窝及非蜂窝）联网数量将达到252亿个。
近期板块解析
一、物联网行业
1）政策助推行业增长
2010-2019年全球物联网设备连接数高速增长，由2010年的20亿个增长至2019年的90亿个以上，复合增长率达20.9%，预计2025年全球物联网设备（包括蜂窝及非蜂窝）联网数量将达到252亿个。
今年工信部发布《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，提出建立nb-iot（窄带物联网）、4g（含lte-cat1）和5g协同发展的移动物联网综合生态体系，在深化4g网络覆盖、加快5g网络建设的基础上，以nb-iot满足大部分低速率场景需求，以lte-cat1满足中等速率物联需求和话音需求，以5g技术满足更高速率、低时延联网需求。
2）海外厂商转型平台服务
海外两大物联网龙头sierra与telit产品覆盖物联网模组、物联网连接与物联网平台。telit和sierra毛利率较为稳定，均保持在30%至35%之间。但从2015到2018年的出货量份额变化来看，海外厂商的市场份额出现明显下滑。由于费用原因，两家公司近年来净利润状况皆不理想，2018年均出现亏损。sierra与telit开始加速发展毛利率较高的物联网服务与平台业务。
3）国内厂商竞争力提高
国内厂商移远通信、日海智能、广和通和有方科技的竞争力不断提高，逐渐形成了一超多强的竞争格局。移远通信目前研发和渠道优势明显，是国内模组的龙头，产品广泛用于无线支付，车载运输，智慧能源，智慧城市，智能安防，无线网关，工业应用，医疗健康和农业环境等领域。
广和通在笔记本，平板电脑，智能手机等应用领域优势较大。有方科技为智能电网领域龙头，无线模组出货量占国家电网近三年招标采购总量50%以上，近年来在车联网终端产品不断扩展海外市场。日海智能主要专注在智慧城市、智能家居、共享经济等领域
2021-03-01：周一晚间私募传闻
#股票# #上市公司# #私募#
新的一个月，新的征程！
两会要开，留意两会效应！
#a股#
亚玛顿：今年超薄玻璃产能将大幅提升 计划实现1亿平方米的销量
博云新材：公司目前对部分无人机产品有配套供应机轮、刹车副等零部件
博云新材：公司研发的炭/炭喉衬材料已成功应用于我国的“快舟系列” 商业航天固体运载火箭上
雪龙集团：目前公司已有产品应用于军工领域
日海智能：公司无线通讯模组产品已应用到相关汽车产品上
辽宁成大：公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市已获得上交所的核准
神宇股份：公司生产的射频同轴电缆用于无线信号的传输可以用于汽车电子等无线通讯设备中
秀强股份：在开发充电桩玻璃国内新能源汽车客户
从企业到个人，5g也在逐步取代4g网络，那么这也是一个大时代的长期机会。#5g##策略#
5g机会核心在5g网络（主设备为核心） 5g应用（物联网/车联网 云 视频 流量计算）
5g硬件设备设备：
1、主设备商：中兴通讯；
2、光通信：中天科技（新）基建 碳中和持续改善）、中际创（全球数通光模块，5g重要突破）、新易（电信 数通光模块）、天富通信（上游设备龙头）、光迅科技（全产业链核心，高端智能智能化）、博创科技、亨通光电等，太辰光、牛津科技；
3、知识计算/路由器（5g 云计算）：紫光股份、平治信息（家庭）终端订单密集落地，定增捷径5g 光模块等产品）、星锐网；
4、联合接收：科信技术、沪电股份（电子覆盖）。
5g应用端：
1、云计算：科华数据（idc中军 新能源高景气，电新联合覆盖）、润建股份（通信网络管维港，idc数据网络、能源网络、信息网络智能管理）、光环新网、佳力图（精密空调 idc），建议关注：数据港（阿里合作）、奥飞数据（小而美idc厂商）、紫光股份、鹏博士、网宿科技、英维克等；
2、在线办公/视频会议：亿联网络（uc终端pg电子娱乐官方网站的解决方案重点，持续改进产品矩阵）、会畅通讯（视频会议软硬件设备）、星网锐捷（云办公/云桌面、视频）会议）、网络科技（富媒体短信链接）等；
3、物联网/车联网：拓邦股份（电子联合覆盖）、广和通、移远通信、鸿泉物联（计算机联合覆盖） ）、威胜信息（通信机械联合覆盖）、美格智能、移为通信、和而泰（通信和机械联合覆盖）；有方科技、乐鑫科技、金卡智能、高新兴、日海智能等；
运营商：现有港股三大运营商估值低，业务向上，中国移动、中国电信、中国联通（港股）。
6月9日星期三a股重磅题材资讯
一、航空
中天火箭、安达维尔、航天动力、新研股份、晨曦航空、新兴装备、广联航空、炼石航空、航发科技
二、汽车类
万里扬、西仪股份、长春一东、泉峰汽车、鸿泉物联、曙光股份、上海沿浦、浩物股份
三、互联网
掌阅科技、掌趣科技、惠程科技、天利科技、万润科技、昆仑万维、联创股份、梦网科技
四、通信设备
天和防务、雷科防务、凯乐科技、瀛通通讯、九联科技、中通国脉、中光防雷、日海智能
五、供气供热
惠天热电、陕天然气、新天然气、深圳燃气、安彩高科、大连热电、国新能源、恒通股份、百川能源
#股票# #a股# #今日看盘#
#华为鸿蒙# 概念，软件炒过之后，该移仓潜伏哪个方向？
近期华为鸿蒙先炒的是鸿蒙相关的软件，润和软件、常山北明、数码视讯、中国软件、诚迈科技、易联众、九连科技、思特奇等等、等等，目前还在火热之中。
如果相关软件退潮之后，可以潜伏哪个方向呢？
万物互联！机会无限！万物皆鸿蒙！
我们都知道，万物互联还有一个核心是物联网，那么就需要智能模组，无线通信模块。比如广和通、移远通信、美格智能、移为通信、有方科技、日海智能等，目前最厉害的龙头#美格智能# 3连板了。
不知道市场会不会认可这个逻辑，拭目以待！
华为2020年收入、净利润双双增长
近日华为公司举办线上发布会，公布了2020年度业绩，发布会由华为轮值董事长胡厚崑主持。2020年华为全球销售收入8914亿元，同比增长3.8%；净利润646亿元，同比增长3.2%。业务线上，运营商业务保持稳定，消费者业务增长放缓。具体来看，华为消费者业务2020年度收入4829亿元，同比增长3.3%。
地区方面，2020年中国区营收占集团营收65%以上，为5849亿元人民币。亚太地区除中国以外的收入下降8.7%，至644亿元人民币；2020年欧洲、中东和非洲的收入下降12.2%，至1808亿元人民币。lightcounting：尽管存在担忧，但2021年光器件市场前景乐观
光器件厂商的整体营收仅略低于20年第三季度的创纪录水平。dwdm和fttx光器件销量的增长被无线前传光器件需求的大幅下降所抵消。传统以太网光器件和aoc的销量也略有下降，但2x200g和400g产品的出货量继续上升。排名前15的互联网内容提供商(icp)在第四季度表现不俗，营收同比增长30%，资本开支同比增长47%。
临近年报一季报窗口期，绩优低估值标的关注度有望持续提升。建议重点关注高景气细分领域、低估值且未来成长逻辑清晰的标的，重点关注运营商、idc、物联网/车联网、光模块、视频会议的优质标的。5g投资机会核心机会在5g网络（主设备为核心） 5g应用（云计算 视频 流量 物联网）：
一、5g硬件设备器件：
1、主设备商：重点推荐：中兴通讯；
2、光通信：重点推荐：中天科技（新基建 碳中和持续受益）、中际旭创（全球数通光模块龙头，5g重要突破）、新易盛（电信 数通光模块）、天孚通信（上游器件龙头）、光迅科技（全产业链龙头，高端芯片有望自主化）、博创科技、亨通光电等，建议关注：太辰光、剑桥科技；
3、交换机/路由器（5g 云计算）：关注：星网锐捷，紫光股份；
4、射频领域：建议关注：科创新源、科信技术、沪电股份（通信和电子联合覆盖）；
二、5g应用端：
1、云计算：重点推荐：科华数据（idc中军，联合覆盖）、光环新网、佳力图（精密空调 idc）、南兴股份（通信和机械联合覆盖），建议关注：沙钢股份、数据港（阿里合作）、奥飞数据（小而美idc厂商）、紫光股份、鹏博士、网宿科技、英维克、城地股份等；
2、在线办公/视频会议：重点推荐：亿联网络（uc终端pg电子娱乐官方网站的解决方案龙头,持续完善产品矩阵）、会畅通讯（视频会议软硬件布局）、星网锐捷（云办公/云桌面、视频会议）、梦网科技（富媒体短信龙头）等；
3、物联网/车联网：重点推荐：拓邦股份（电子联合覆盖）、广和通、美格智能、威胜信息（通信机械联合覆盖）、移远通信、移为通信、有方科技、和而泰（通信和机械军工联合覆盖）；建议关注：乐鑫科技、鸿泉物联、金卡智能、高新兴、日海智能等；
三、运营商：
目前港股三大运营商估值低位，业务趋势向上，持续关注中国移动、中国电信、中国联通（港股）。
11月19日，2021中国5g 工业互联网大会在武汉拉开帷幕。首日将举办9场分论坛以及5g 工业互联网典型应用场景调研现场会，5g 工业互联网成果展也将揭开面纱。
本届大会共将举行22场专题论坛，聚焦5g与工业互联网融合创新发展，促进5g 工业互联网纵深发展。今天，在中国光谷科技会展中心共将举行9场分论坛，分别是数字互联，赋智未来——数字连接专题 、“ipv6 加速产业数字化发展”专题、“5g 工业安全生产”专题、构建自主创新生态 赋能行业数字化转型专题、工业互联网 产融合作专题、“医疗健康数字化转型与数据安全”专题、5g 医药制造专题、“5g 北斗”专题、工业互联网产教融合创新发展专题。此外，来自政产学研用各界的嘉宾今天还将前往武钢有限、长飞光纤、工业互联网标识解析国家顶级节点，现场调研5g 工业互联网典型应用场景并进行经验交流。
5g基站建设概念股：
设备商：中兴通讯、烽火通信；
pcb：深南电路、沪电股份、生益科技；
光模块：光迅科技、中际旭创、华工科技；
天线：通宇通讯、东山精密、世嘉科技；
天线振子：硕贝德、信维通信、飞荣达、科创新源；
射频：卓胜微；
滤波器：大富科技、武汉凡谷、世嘉科技、东山精密、春兴精工；
小基站：宜通世纪、华星创业、邦讯技术；
网络规划实施：国脉科技、杰赛科技、日海智能、中通国脉、富春股份；
基站配套：数知科技、北讯集团、英维克、日海智能、中光防雷
华为的主战场不再是手机，而是放眼到了万物互联，一旦鸿蒙系统全面铺开，那么华为鸿蒙将开启新的物联网时代。
润和软件：公司具备全栈式ioo芯片模组开发能力，深度参与海思系列芯片研发，与华为在人工智能和物联网业务领域保持长期深度合作，并参与开发了华为鸿蒙hispark wifi iot 物联网模组套件。
美格智能：公司是国内车载视频终端通信模组的主要供货商，在 fwa 领域，公司 5g 和 wi-fi 6 芯片模组推出，在新零售领域，公司以智能模组、cat1 模组为突破口，深度布局各类无人化场景与方案。
日海智能：公司以人工智能物联网(aiot)模组领先者为战略定位，布局大中台、aiot 智能设备与广泛合作的智能终端三大产品线，在此基础 上延伸了 5g 物联网模组、物联网云平台、智慧物联网pg电子娱乐官方网站的解决方案与智能物联网设备 四大赛道。模组方面，继续加强对芯讯通和龙尚科技的研发整合，相继推出 5g 模组、ai 神经中枢平台模组，在即将到来的万物互联时代，物联网市场前景广阔，公司的一系列布 局落地值得期待。
有方科技：公司智慧能源无线通信模块 m590e(电力行业首款纯数据 gprs 模块)， 广泛应用于国家电网。 公司在车载前装领域主要提供车规级 lte 无线通信模块，用于 t-box 的互联网通信;在车载后装领域主要提供面向高端市场的 obd 产品。
高新兴：公司深耕车联网模组，2019 年在原有产品和技术上拓展了 5g 模组和 c-v2x 模组业务，已成功落地广州 生物岛智能网联汽车项目 5g-v2x 创新方案，自研 4g-v2x 模组与多个合作伙 伴完成四跨测试，正式具备商用条件，同时 2019 年底公司 5g 模组 gm800 成功实现了与现网 5g 基站的业务测试，成为国内首个打通 5g sa 模式的模 组厂商。
广和通：公司发布搭载mtk和高通芯片平台的5g模组，5g车规级模组an958-ae连获三证。公司面向全球发布搭载mediatek芯片平台t750的高集成、高速率、高性价比5g模组fg360，主要面向固定无线接入（fwa）、cpe、网关、路由器、工业监控终端、远程医疗终端等终端。
移远通信：公司基于不同的通信模式打造了丰富的产品组合，即 c-v2x 模组 ag15 系列、 lte 模组 ag35 系列、 lte-a cv2x 模组 ag52x 系列、 5g c-v2x 模组 ag55x 系列加 ag215sap 模组，以及车规级 wi-fi&bt 模组和导航定位模组，充分满足车载客户对未来智能汽车进行产品规划的需求。
