阿宏说期：
金钼股份，涨价下主升浪行情
金钼股份(sh601958)
洛阳钼业(sh603993)
洛阳钼业(03993)
简单投资学：
钼价格近期迎来变动，国内钼市整体上涨幅度较大，钼铁价格目前总体保持在38万元/吨上下。欧洲方面，钼铁价格同样持续攀升，并突破历史高位。锑方面，国内锑价跃升至81500元/吨，价格创6个月以来新高。与此同时，锆钨等金属价格也出现一定程度的涨价。
需求稳健、供应趋紧，支撑钼价上行。
供应端，国内钼矿行业集中度较高，2008-2015年之间，钼价长期弱势运行矿山开采逐渐陷入困境，国内头部企业联合减产，中小矿企关停或被并购，叠加近些年环保压力增大，市场份额进一步集中，2021年国内前三大钼矿开采企业钼矿产量占比超41%，cr5达52%，行业集中度较高。总体而言，当前全球及国内钼精矿供应整体保持稳定，2022年全球钼供需大概率出现小幅缺口，2023年缺口将扩大。
需求端 ，随着国内防疫政策的放开，特钢需求目前正在逐步向好，钢招市场有望迎来量价齐升的局面，对于钼消费需求的拉动是确定的，当前供需紧张的格局也将支撑钼精矿价格上涨。
锑作为资源优势金属，价格中枢有抬升空间。
供应端，锑金属也因其具有战略、能源、的相关属性，早期便实行保护性开采管理，近年供应持续偏紧。从现有资源看，锑金属储采比相对较低，以目前开采速度，全球锑资源能向市场供给的时间不足20年，我国供给年限只剩8年，供给格局相对紧张；
需求端，锑需求在近年来平稳增长，近两年光伏行业为锑拓增了在光伏玻璃澄清剂的需求。供需共振叠加资金炒作，锑价正处第三轮上涨周期，锑价中枢有望继续抬升。
产业有望迎来整合，关注龙头企业机会。
当前国内部分产品价格受外部干预较大，未来提高相关金属产品的行业集中度的重要性不言而喻。掌握产品定价权、促进全产业链平稳健康发展是未来的重点方向。
投资建议
龙头企业的集中度未来有望进一步提升。近年来，国内企业逐渐开始向外开拓或重启海外矿山，对海外金属资源的获取能力或成为日后竞争的关键要素。
建议关注：金钼股份、洛阳钼业、华钰矿业、湖南黄金。
参考资料：2023年2月6日 川财证券 《需求强劲，钼锑等金属价格持续走高》
风险警示：市场有风险，投资需谨慎。本文仅为投资者教育使用，不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自担。力求本文所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，对投资者据此进行投资所造成的一切损失不承担任何责任。
英财商业：
本文作者 | 微尘
2022年最疯狂的原材料，一个是多晶硅，一个是碳酸锂，一个把持着光伏，另一个支撑着电动车。在两位大哥你追我赶大涨直冲云霄之际，一个叫“钼”的小兄弟也在暗暗发力。终于在前两位转头向下之后，于2023年创了17年新高，惊讶了许多人。
图源：腾讯新闻
虽然在当前大热的chatgpt面前，钼价的热度就像太仓一粟，但却不能因此忽视它的存在。毕竟，上市13年股价长期在发行价以下徘徊的金钼股份，2022年破天荒地上涨了70%，并且在2023年进一步加速，市值已逼近500亿元。
钼作为一种过渡金属，具有高熔点、高硬度、化学性质稳定等特性，广泛用于钢铁、汽车喷涂、高温元件等领域。同时，钼又是植物体内的必需元素之一，因此钼也经常被用于化肥领域。此外，因为良好的导电性和低热膨胀系数，钼还在电子电气领域有广泛应用。
中国的钼储量和产量均为全球第一，全球占比也持续提升。其中，储量占比从1994年的9.1%提升至2021年51.9%，产量则从17.3%提升至43.3%。2021 年金钼股份生产钼精矿（折金属量）2.12 万吨，全国占比近16%、全球占比近7%。
作为国内最大的专业钼生产商，金钼股份运营着金堆城钼矿、东沟钼矿两座大型在产矿山，两大矿山储量总和位居全球第三，平均品位也分列第六和第四。
其中金堆城钼矿是世界六大原生钼矿之一，储量丰富、品位较高、含杂低，尤其适合进行深加工，保有矿石储量 4.78 亿吨，平均品位 0.083%，按公司现有开采能力计算，还可以服务 36 年以上；汝阳东沟钼矿总矿石量 4.80 亿吨，平均品位0.120%，服务年限 58 年。
与a股另一钼业巨头洛阳钼业不同，金钼股份的业务主要围绕钼进行，拥有钼采矿、选矿、冶炼、化工、金属加工、科研、贸易一体化全产业链条，并且拥有国内唯一专业从事钼及相关难熔金属研发的国家级企业技术中心。根据2021年年报，金钼股份钼炉料、钼金属、钼化工的收入占比分别达到56.34%、16.21%和12.51%，合计占比达到85%。
然而，无论行业地位多么显著，在主要产品价格得不到支撑的情况下，妄谈业绩也是艰难的。
从图1可以看到，从2005年5月开始，经历了一波大涨的钼精矿价格连续多轮暴跌，直到2015年11月才见底。在漫长的下跌过程中，钼精矿产能得以出清。此后钼精矿价格虽然有所反弹，但在2022年之前也一直在低位徘徊。所以，作为不擅长讲故事的陕西国企，金钼股份想要股价上涨并不容易，长时间破发也是无奈之举。
周期的魅力在于，供需可以随着时间的变化而逆转，钼业也不例外。
需求方面，钢铁是钼的主要下游，根据国际钼协会数据，2021年工程钢和不锈钢分别占钼需求量的39%和24%。我国钢铁行业钼需求量占比也达到约80%。钼在不同钢材的含量不同，在齿轮钢、管线钢、无缝钢管等品种中占比较低，在0.25%-2.5%；在不锈钢中比例略高，在1.25%-4%；在高温合金、高速钢等品种中占比最高，达3.5%-10%。
民生证券研报显示，2016年以来，国内钢铁行业景气度反转。其中镍铬系不锈钢产量从2016年的1237.7万吨提升至2021年1506.7万吨；重点优特钢企业特种钢产量也从6305万吨提升至8708万吨。
随着我国转向高质量发展阶段，优特钢的需求随之增加，进而又拉动了国内钼消费的提升。钼消费量从2016年7.3万金属吨增加至2021年11.4万金属吨，cagr为9.3%，增速大于上述不锈钢和优特钢产量。
而近两年，光伏、风电、新能源车的快速发展以及军工的高景气，极大拉动了优特钢、高温合金等的需求。东吴证券根据重点优特钢企业的特钢钢材产量数据统计，2022年1-9月，耐热不锈钢同比增长68%，高温合金钢同比涨16.7%，优质低合金钢同比增长13.2%。
而在钼价上涨趋势形成后，下游企业对钼铁的补库需求也同步增加，又进一步驱动钼精矿需求的增加和钼价上涨。
另外，除了通过钢材介入新能源，钼也可以作为一种新材料添加剂应用于新能源汽车、光伏、风电等新能源领域。
需求增加，供给却没跟上。一个主要体现就是海外矿企因为疫情和矿山品味的下降而减产。
根据国际钼协会统计，2022h1全球钼金属产量为12.9万吨，同比减0.2万吨，主要原因是海外大幅减产1.0万吨；其中美国减产0.6万吨，南美减产0.3万吨。而海外的减产直接导致国内钼金属净进口下降，截至2022年8月，我国钼净进口同比减少44%（约1.5万吨）。要知道2020年的钼价下跌主要就是拜进口增加所赐。东吴证券判断未来净进口仍将继续降低。
在海外减产的同时，国内矿企虽有增产动作，但增幅较小。民生证券经测算认为，2021年中国钼供需缺口达到0.9万金属吨。东吴证券研报则显示，未来随着国内钼需求稳健增长，2025年供需缺口将达到1.9万吨。
当前钼价所呈现的摧古拉朽之势，则与以上测算相得益彰。
在钼价上涨的背景下，机构对金钼股份的业绩也相当乐观。同花顺ifind数据显示，截至2月3日，共有9家机构（仅1家在2022业绩快报后更新）对金钼股份2022年度业绩作出预测，平均预测净利润为13.8193亿元，略低于金钼股份公布的业绩快报。根据该预测，2023年金钼股份归母净利润将同比增长72.58%，虽然低于2021和2022年，但相比当前仅约35倍的动态市盈率仍有吸引力。
来源：同花顺ifind
最近几年，金钼股份的业绩也确实与钼价密切联动。在钼价2016年走出低谷后，2017-2019年金钼股份归母净利润均实现同比正增长。不过，随着2020年钼价因进口增加而下跌，金钼股份归母净利润也同比下降了68.01%。2021和2022年钼价重回升势，金钼股份业绩也同比大增171.85%和180.89%。
当然，金钼股份股价与钼价走势的关系要更复杂一些，不过在整体趋势上并无太大差异。由下图可知，2019年以来，金钼股份股价与钼价联动更加密切。尤其是2022年以来的上涨，最令人印象深刻。
来源：同花顺ifind
不过，2023开年仅一个多月，金钼股份股价就已经上涨30%，接近去年的一半。且当前不仅处于加速态势，还即将面临2015年牛市的高点。未来股价如何演绎，又比上图呈现的折线图复杂了一些。
@今日话题
秋天的两只小鸡：
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摘要：新能源产业一周产业政策动态及投融资事件速览产业政策及动态
工信部等六部门：开发安全高效的储能集成系统。1月17日，工信部等六部门印发《关于推动能源电子产业发展的指导意见》。文件提出：加强新型储能电池产业化技术攻关，推进先进储能技术及产品规模化应用。推广基于优势互补功率型和能量型电化学储能技术的混合储能系统。支持建立锂电等全生命周期溯源管理平台，开展电池碳足迹核算标准与方法研究，探索建立电池产品碳排放管理体系。
国家能源局：扩大新能源参与市场化交易规模，跟踪大型风光、整县屋顶推进情况。1月18日，国家能源局印发《2023年能源监管工作要点》，文件提出：不断扩大新能源参与市场化交易规模，不断缩小电网企业代理购电范围，推动更多工商业用户直接参与交易。
投资逾67亿元，宁德时代联手洛阳钼业开发锂资源。1月21日，在经历漫长的投标过程后，玻利维亚政府选择了由宁德时代牵头的一家联合体，开发该国储量巨大的锂资源。联合体成员还包括矿业巨头洛阳钼业。玻利维亚将允许上述联合体开发境内的两座盐湖uyuni和oruro，并建设两座锂提取工厂，碳酸锂年产能将达到5万吨。联合体同意在项目的第一阶段投资逾10亿美元（约合67.8亿元人民币），用于推进道路建设等基础设施，使得工厂具备启动条件。
宁德时代：投资238亿加码动力电池回收。1月29日，宁德时代公告，控股子公广东邦普拟在广东佛山投资238亿元，建设一体化新材料产业生产基地，涵盖50万吨废旧电池材料的回收、三元和磷酸铁锂正极材料的生产、负极再生石墨制造等项目。
投融资事件
锂离子电池生产商江苏智泰完成a轮融资。1月18日，锂离子电池生产商江苏智泰完成a轮融资，投资方为新丝路基金。江苏智泰是一家从事锂离子电池（包括磷酸铁锂、三元动力锂电池）研发、生产、销售服务于一体的高科技企业。公司与清陶能源共同投资兴建的20gwh储能电池项目已在江苏盐城东台开工，项目计划总投资100亿元，其中一期项目年产10gwh储能电池，预计于2023年10月份竣工投产。
钠电正极研发商启钠新能源完成数千万元天使轮融资。1月19日，启钠新能源宣布完成数千万元天使轮融资，该轮融资由飞图创投领投、萃英创投跟投，云岫资本担任独家融资顾问。本轮融资主要用于量产产线建设，预计于2023年当年实现产线投产及市场销售。公司自主研发的聚阴离子化合物钠离子电池正极材料已通过第三方机构检测，下列数据较实际检测数据为低：首圈库伦效率大于90%，1c条件下比容量达到100mah/g，10c条件下循环2000 圈后容量衰减小于15%
华晟新能源：完成超20亿元b轮融资，投后估值近100亿元。1月19日，华晟新能源正式完成超20亿元b轮融资，投后估值接近100亿元。本轮融资由中建材新材料基金领投，无锡金控等机构跟投，合肥产投等老股东持续加注。本轮融资将主要用于高效异质结（hjt）电池及组件产能的扩建以及持续的研发投入。2023年，公司规划异质结（hjt）投产产能将达到15gw，成为全球首家异质结有效产能超过10gw的公司，公司2023年规划出货量超4gw。
来源：[国泰君安证券股份有限公司 肖洁/鲍雁辛] 日期：2023-02-02
飞熊投研：
原文于12月28日首发于飞熊投研，另外首发地还有复盘干货及投资机会板块提示，欢迎各位关注，文章所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负.
飞熊投研【公司分享】
供需紧张钼价创十年新高，全球钼行业龙头收益业绩同比高增
金钼股份(601958）星级评定4.5星
1.全球钼矿资源龙头
金堆城钼业股份有限公司主营业务是钼系列产品的生产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务。主要产品是钼炉料、钼化工、钼金属、硫酸、高硫精矿粉、电解铜、铝锭。公司实控人为陕西省国资委，通过陕西有色集团持有公司73.2%股权。
公司钼资源储量位居全球前列，矿山品味优质。公司控股金堆城钼矿(100%)、东沟钼矿(65%)，参股天池钼业(18.3%)、金沙钼业(10%)。控股权益钼金属储量50万吨，控股及参股权益钼金属合计储量达到95.2万吨。
公司拥有钼采矿、选矿、冶炼、化工、金属加工、科研、贸易一体化全产业链条，高品位钼精矿生产技术达到世界先进水平，钼冶金炉料、钼化工及钼金属深加工装备技术居国内同行前列。
公司拥有国内唯一专业从事钼及相关难熔金属研发的国家级企业技术中心，企业研发实力雄厚，产学研平台建设加速推进。
金钼股份是亚洲最大、国际一流的业公司，原料自给达到100%
22年业绩同比高增
公司发布2022年年度业绩预告，2022年（未经审计）营业收入为95.70亿元，同比增长20.02%；实现利润总额19.36亿元；同比增长169.11%；实现归母净利润13.90亿元，同比增长180.89%；实现扣非归母净利润13.68亿元，同比增长194.71%。
2.钼金属终端消费应用广
钼元素主要应用于各类金属材料及化工，金属材料包括合金钢39%、不锈钢24%、铸铁8%、工具钢7%、钼金属6%、镍合金3%。
钼作为新材料添加剂应用于光伏、新能源汽车、风电等行业，随着新能源行业快速发展，拉动钼消费快速增长。
3.国内特钢需求旺盛，国内钼需求增速快于全球
2016年以来，国内钢铁行业景气度反转向好，不锈钢产量从2016年的2460.8万吨提升至2021年的3263.2万吨，期间cagr达5.8%，重点优特钢企业低合金钢和合金钢总产量由2016年的6305万吨提升至2021年的8708万吨，期间cagr达6.7%。进口方面，我国对高端钢材需求旺盛，2016-2021年特钢进口量cagr达16.6%。
在国内特钢需求拉动下，国内钼需求持续增加，2016-2021年cagr达9.3%，增速远高于全球。展望未来，根据国际钼业协会（imoa）统计，2017年中国吨钢钼消费量只有0.1kg，远低于欧洲的0.34kg，也低于全球平均水平0.16kg，随着国内制造业升级，特钢市场空间广阔，有望持续拉动对钼的需求。
3.钼矿供应产能稳定，无放量
根据百川盈孚对国内主要钼矿山的统计，2019-2022年我国钼精矿总产能保持在36万实物吨上下，进入2022年来，无新增产能投放。
4.供需紧张钼价阶梯上涨
12月28日钼精矿4240元/吨，上涨300元，涨幅7.61%:22年钼金属价格呈现阶梯式上涨态势，成交价创下了十多年新高。
2023年以来钼市场价格总体呈上涨运行态势
公司消息：2023年以来，钼市场价格总体呈上涨运行态势，近期《mw》氧化钼36.20美元/磅钼，较年初上涨17%；国内钼铁38万元/吨，较年初上涨27%。
综上在下游需求旺盛导致行业供给短期紧张，预计明年得供需缺口更大，有望进一步刺激钼铁价格波动上行，并拉动钼精矿价格上涨
5.公司重点项目建设有序推动
金堆城钼矿总体采矿升级改造项目项目初步设计、安全设施设计正在进行；金堆城钼矿总体选矿升级改造项目，项目安全预评价、环境影响评价、节能审查、职业病危害评价、水土保持方案均已完成；初步设计完成评审；钼焙烧低浓度烟气制酸升级改造项目，项目安全预评价、职业病危害评价完成，环境影响评价通过专家评审。
6.盈利预测
中原证券：预计公司2022、2023和2024年全面摊薄后的eps分别为0.43元、0.58元和0.66元，按照1月17日11.36元的收盘价计算，对应的pe分别为26.00倍、19.15倍和16.92倍
以上为网络整理的基本面，不作为现阶段买卖依据
最后提示所有交易在介入的时候应当设置合理的止损，防范风险。
考虑到很多朋友没接触过缠论，这里把缠论知识点进行了简单的总结，如下图
第一类买点定义：是下跌过程中由于下跌力度背驰而导致的买点，图中紫蓝色标注点为第一类买点，属于左侧交易，优点是具备成本优势，往往是行情的反转点，缺点是稳定性不足，容易走成中继底分型。
第二类买点定义：在第一类买点之后第一次回调不创新低的点，从空间角度考虑，是仅次于第一类买点的位置，具备一定的成本优势，图中绿色标注点为第二类买点，在一买的基础上，具备结构的稳定性。
第三类买点定义：是在离开第一个上涨中枢之后，第一次回调不进入中枢的点，为第三类买点，图中褐色标注点为第三类买点，优点为趋势的初步确立后的买点，属于右侧交易，从空间成本上考虑，弱于第一，二类买点，但是从时间成本考虑具备时间优势。除此外具备变盘和爆发性。
中枢的介绍：如图中的红色框框即为中枢，由3笔构成的结构，是多空双方势均力敌，形成的一个筹码密集区。最终以一方获胜来结束盘整（3买或3卖），你来我往的时间越长，积蓄的力量就越大，爆发的走势也就越强
分享内容仅为个人记录，不作为买卖依据，错是常态，对是运气，请大家理性对待。
金钼股份(sh601958)洛阳钼业(03993)吉翔股份(sh603399)
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吉翔股份(sh603399) 该股就因为没有“钼”字就备受冷落？像龙头金钼股份(sh601958) 洛阳钼业(sh603993) 今天都新高度了，实际上该公司最赚钱的业务为钼产业，产业链完备，叠加锂矿及锂电业务，吉翔何时飞翔呢？
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智通财经app获悉，2月7日，受钼价持续攀升影响，资本市场中的钼概念股也都迎来了普涨。洛阳钼业(03993)涨超3%，紫金矿业(02899)、五矿资源(01208)飘红。对于钼价的上涨，smm钨钼分析师姚伊凡表示，现阶段，国内钼精矿的实际产出以及资源... 网页链接
飞熊投研：
供需紧张，钼市场价格持续上涨。公司有望持续受益，前文分享金钼股份(sh601958)洛阳钼业(sh603993)有色金属(sh000819)
新生代持剑少年：
又是疯狂炒作题材的一天，主要还是围绕人工智能，对其相关板块的上下游，以及沾边的都开始爆炒，真是结构性牛市啊，明天开始短期分歧整理的概率比较大了。当然回调就是买入的机会。
当然目前市场已经形成缩量，钝化状态，谨防回调，就是普跌，可能是新概念暴跌引起市场暴跌，这也是有可能的。一定做好止损线！
围绕语言模型的落地，科技巨头们正加紧布局。据科技媒体the verge报道，日前，集成了chatgpt-4的微软旗下搜索引擎bing新版本悄然上线，但在被极少数用户体验之后又迅速下线。6日凌晨，谷歌ceo桑达尔·皮查伊（sundar pichai）发布了谷歌的下一代对话ai系统bard，并开始邀请内测，这款新产品对标的正是chatgpt。
不单如此，谷歌、微软、苹果等几大全球互联网巨头，纷纷宣布召开发布会，势要拼得你死我活的。 北京时间2月8日凌晨两点，微软将举行发布会，该公司在向记者发出的邀请中没有透露活动的内容，但表示将“分享一些令人兴奋的项目进展”。 当地美国东部时间2月8日上午8:30，谷歌将举办一次关于它如何 "利用人工智能的力量重新定义人们搜索、探索信息以及与其互动的方式，使其比以往更自然、更直观地找到你需要的东西"并在youtube全球直播。 同时外媒报道，在openai chatgpt的影响下，苹果将于下周举行年度内部ai峰会，类似ai的wwdc，仅限于苹果员工。
百度开始布局，阿里，华为，腾讯也会紧随其后，同时各方的政策也会陆续出台，像元宇宙那会，上海等地出台政策。都是轮回，都是一模一样。回调就是买入机会。
以此同时，今天市场有了新的暴涨品种，机器人 工业母机 自动化设备概念，消息上，有传闻称特斯拉向某机器人公司下发6万套订单。从人工智能到机器人，涉及到科技的软件、硬件制造，行情还会进一步扩散。
说下节奏方面，人工智能内部其实也在扩散，由chatgpt引爆的aigc（ai创作内容）人工智能概念股持续大涨，刚开始主要在软件端，到现在已经在往硬件方向转移中，比如ai芯片端，信息传输（光模块）等这几天走的就很强。有券商表示，aigc推动ai产业化由软件向硬件切换，半导体 ai生态逐渐清晰，ai芯片产品将实现大规模落地。硬件端核心包括ai芯片/gpu/cpu/fpga/aisoc等，而在ai芯片中，算力及信息传输速率成为关键技术，芯片性能及成本的平衡也带动周边生态，包括chiplet/先进封装/ip等产业链受益。ai芯片gpu信息传输等都有反应，倒是封测、ip端等没怎么表现，短期是否会扩散到这些半导体方向呢，可适当留意下。
同时另外一个主线就是贵金属这块，人工智能这种炒作也不会天天拉，在连续的高潮之后，分化整理是必然，对于其他板块的变相压制也会减弱，那么预期接下来板块分化调整的时候，也就是其他板块回流的时候，最近连续调整过的一些方向，都有回流的可能性。比如其他科技、消费医疗、金融地产链等。
另外，有些关注度不高的方向，也可能迎来资金的关照。根据持剑观察，资源类股票表现出了较好的弹性和持续性，甚至多个资源类板块呈现出了慢涨态势，如基本金属、有色金属、小金属、稀土永磁、贵金属等。
而估值方面，如一些偏传统的基本金属股票，像一些龙头股如中国铝业、江西铜业、洛阳钼业等，可以明显地看到他们基本上已经回到了18年、15年、08年那个时候的估值下沿。股票对于商品价格的反应，其实明显要比现在的价格要低，已经提前反映了下行的风险，所以估值也是有底的，出现了一个估值底。#股票# #股市# #基金今日话题# 视觉中国(sz000681) 二三四五(sz002195) 安妮股份(sz002235)
方方韭菜：
洛阳钼业(sh603993)今日操作
5.80卖螺母2000股
6.54补方大炭素800股
新开仓跨境通2500股。
