骑着蜗牛的小鹿：
海伦钢琴(sz300329)走势不好，保本出了，赚了134，出来的仓位直接加了重仓股，这次直接all in。
读者传媒(sh603999)今天顶住了压力，图形还是比较好看的，继续持有。
富瑞特装(sz300228)等一个保本出的机会。。
2月以来大盘走势不太好看，赚钱效应不在了。手上的一众小票索性任性还是比较强的。今天还能小赚，得益于主力仓位股票翻红。可以说大盘压制了小票的起飞，等一个好的时机。今年奔着50 的目标去拼一把，把手头上的资金基本都投进去了。还留有10万后备军，随时等待进入战场。
没有退路可言，这一次，必须成功。
林毅没有v：
同样都是25年，同样都能源行业，钙钛矿25年估计才能产业化走通，氢能25年估计能规模化落地，凭啥氢能不能涨？
氢能，之前，大家不是老拿本田说事，说日本放弃氢能，2.2日，本田正式发布氢能战略，破除谣言坚定发展，海外氢能处于起量阶段。从全球市场来看，包括本田、丰田、现代、宝马在内的全球前十大车厂均已明确发布氢能战略。
氢对大多数人来说是新东西，在两年以前是不被相信可以能产业化的东西.所以大家更多关注光伏、锂电；氢作为一个储能，本身也是逐步在完善的，不像锂电，电池稍微改造一下可以直接用在储能上。
去年发展规划落地，明确指出对氢的应用:1.重载的中重卡:2.储能，另外到了工业，比如氢在炼钢中对焦煤的替代，政策等没有阻力，后面就是纯技术和商业落地的事情了！
今年下半年大概率行业能起来，24年会大幅收获，大概这样判断！
应用领域，加强大家对氢能的理解。
1.液化天然气和液氢混合管网，工业级千亿级，民用级万亿级，氢进万家，绝对是超级新基建！如果规划真的出高分子聚合物的材料取代金属管材、那这个行业要爆炸了；
2.车，市场规模，如果我们看基本面，按照十城万辆计算， 10万辆车配套，40-50万个储氢瓶，300座加氢站，35万/台的电堆，350亿对应5年，每年70亿的电堆市场，给3倍ps，所以电堆的几家龙头市值应该是百亿级的，储氢瓶的市值应该是大几十亿级的，阀门太小了估计就10几亿的市值。
3.储能，电解水制氢，其中技术路线可分为碱水电解（alk）、质子交换膜电解（pem）及固体氧化物电解（soec）
我心目中最理想的配置就是 ，把核心赛道投了，比如电堆、膜电极、瓶子、阀门、氢循环泵、加氢站设备、碱性电解水、pem电解水、还有分布式制氢加氢一体站、大型工业压缩冷却液氢装备。
但具体，能投掉电堆 瓶子 加氢站 电解水 压缩机 就够了。
逐一开解
电堆与膜电极：电堆很简单，不做选择题，龙头那几个全买。
刚开始我们对于电堆的判断是肯定是战国纷争，各自为政的，必然是地方政府掏钱扶植地方的电堆企业，但是中长期必然经历一波行业整合集中度上升。
电堆目前的变数比较大，从早期的发展低位来看，重塑的技术面是公认的强，但是亿华通是因为清华系加上欧阳明高院士的站台，和丰田关系又好，市场运作能力较强。电堆起步看技术，后续看市场渠道和运营能力，最高级看资本运作能力，中国的国产化电堆怎么起来这么快的，模仿互联网企业，我高薪挖你巴拉德的工程师，中国都快把人家挖空了，比如这个国鸿就是美锦投的公司，一开始9ssl就是加拿大巴拉德的电堆国产化，后来这个mp30就是国鸿自己的产品了，性能已经超过巴拉德这一代了，所以电堆目前没有固化 竞争格局还在变化，反正重塑、捷氢上来都要买。
龙头优势企业：重塑 、亿华通（688339）、 捷氢 、国鸿氢能（美锦能源参股） 、鸿基创能 （美锦能源参股）
储氢罐：
国富氢能（富瑞特装股份公司剥离出来在股份公司体外了，市占率80%）、天海工业（京城股份子公司，最近2年增速很快，市场放量）；然后是柯泰克、中集安瑞科。
东德实业 （烟台冰轮体外循环，上市企业有资金勾兑）烟台冰轮，主要核心的东西不在股份公司体系内！冰轮有一个体外孵化的企业，叫东德实业，目前是车载氢循环泵国产话的龙头，市占率70%！
这里，有个关键点，把储氢瓶的成本进一步拆分，碳纤维占据了大头，它也是储氢瓶能朝着高压和轻量化发展的关键材料。虽然碳纤维玩家们的主战场更多地在风电叶片和航空航天领域，但是这两个领域对碳纤维质量要求的提升，也会反哺碳纤维在储氢瓶上的应用。
阀门，阀门我觉得市场太小了，一级市场说实话内部都有争议，其实不是很想投。像做35mpa压力的阀门很多企业都能做，但是70mpa压力的进口阀门目前做的也不好。
杭氧股份 ：其实空气压缩不是主流，只是过渡方案，我们认为最看好的还是低温液氢，所以大型工业级的膨胀机和透平压缩机才是主要的公关方向，膨胀机就是制冷的，目前国内这个领域杭氧股份、沈鼓、陕鼓、远大集团、还有一个四川空分。
pem膜（质子交换膜电解水），滨化股份算一个，它投资的一家电解水公司在国内其实行业地位很高，不过还没贡献实质业绩，另外核心的是塞克赛斯（美锦有参股），包括现在说的很火的隆基在这块都有不小投入。
富瑞特装(sz300228)：
同花顺（300033）金融研究中心2月3日讯，有投资者向富瑞特装（300228）提问， 春节后，有媒体报道中国重汽（000951）的订单大增，产能拉满，是否预示重卡行业开始复苏？请问公司重卡相关lng终端产品销售是否有复苏迹象？ 公司回答表示... 网页链接
富瑞特装(sz300228)：
富瑞特装：富瑞特装2023年第一次临时股东大会决议公告 网页链接
我是大伊万：
【本周核心推荐】
金晶科技：tco玻璃龙头。
帝科股份：银浆龙头。
大金、天顺、海力等：海外管桩高稀缺。
东缆、中天、亨通、起帆、宝胜：海风龙头，价格溢价能力高
宁德时代、亿纬：锂电池公司龙头。
派能科技、科士达、鹏辉、巨星：户用储能电池增速最为确定；
阳光、固德威、锦浪、德业、昱能禾迈：地面电站逆变器供应紧张，光储逆变器爆发，渗透快速提升，量变 质变，微逆超高景气。
中环、隆基、上机、京运通：硅片环节盈利超预期，迎来价值重估。
通威股份：龙头光伏公司的崛起。
索通、璞泰来、中科：关注负极涨价以及石油焦变化。
厦钨、长远、容百、中伟、德方:中镍高电压成为主流，钠离子磷酸锰铁锂成为新技术热点。
新强联：主轴承的国产化替代。
横电东磁：欧洲分布式组件龙头，市占率15-20%，组件单w利润居行业之冠
晶澳、天合、晶科：组件龙头公司，估值具备性价比。
联泓、盛虹、福斯特、海优、赛伍、鹿山、联泓新科：头部辅材公司。
碳谷化纤神鹰：风光氢用碳纤维渗透率加速。
麦格米特:新能源占比增加，增长稳健。
标黄:为最新推荐或着重推荐标的
【重点推荐公司】
电车：宁德派能国轩鹏辉蔚蓝锂芯比亚迪亿纬欣旺达珠海冠宇孚能、璞泰来中科、科达利震裕st德新、恩捷星源、容百振华长远中伟当升、嘉元诺德、壹石通、德方、天奇股份格林美、合纵威达、鼎盛、东岳、晶瑞、永和、天赐、天际、多氟多石大
光伏：帝科、阳光禾望锦浪固德威德业禾迈上能、福莱特信义亚玛顿、隆基晶澳天合晶科正泰、金博股份、福斯特海优、通威大全、中信博意华、盛虹联泓、鑫铂、合盛硅业、横电东磁
风电：新强联、东缆中天起帆、大金天顺润邦振华、碳谷化纤光威中复神鹰、恒润、振江、运达、明阳、电气风电、金风、金雷、华伍股份
储能：南网、派能、英维克、申菱高澜、青鸟消防、博力威、盛弘、科士达、科华
电力设备：国电南瑞、宏力达、炬华科技、思源电气、许继电气四方股份、威胜信息、平高电气、汇川、华明装备、麦格米特、雷赛智能
氢能：中集安瑞科、中材科技、富瑞特装、东岳集团、冰轮环境、潍柴动力、亿华通、美锦能源
富瑞特装(sz300228)：
富瑞特装：富瑞特装2023年第一次临时股东大会法律意见书 网页链接
ning-1982：
富瑞特装(sz300228)量能不足预压回调，股价目前还在5ma均线上，压力位在5.60这这里是前期的套牢盘区，需要等放量冲过该区域。
ning-1982：
富瑞特装(sz300228)走势依旧是缩量走势，昨天收阴且遇到上方压力线，这里之前说过短线逢高就减仓，那么后面将面临短期的回调，这波上涨来下面已经出现了两个跳空上涨缺口，回调先看5.31-5.33这个缺口补上后能否反弹，也就布林线中轨31ma附近这里，如果这里补上形成支撑有反弹，那么可以补仓进行操作，如果还是调整那就继续观望。
anticipation：
氢能源景气度追踪：
1、燃料电池销售情况：22年下半年销量相比于前三年有明显放大。
2、亿华通22年业绩指引：全年实现营收7.2-7.7亿，同比增长14%-22%。其中四季度实现营收约3.55亿(取中值)，同比增长约40%。
关注相关概念股：
中上游的储运设备环节，核心企业包括雪人股份（压缩机）、冰轮环境（压缩机）、京城股份（储氢罐）、富瑞特装（气罐运输车）。
下游，燃料电池亿华通、雄韬股份；搞质子交换膜等关键材料的东岳集团、泛亚微透，以及氢能重卡的潍柴动力。
