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chat-gpt刷新人们对于人工智能的效果认知，软件算法应用领域的炒作已经推高，可以关注关注，对于大模型训练加速中不可或缺的算力硬件，具备ai芯片fpga深度学习专用加速、通用gpu设计及产品能力的公司值得关注，叠加us对我国算力的封锁，或许会有些机会；重点关注芯原股份-u(sh688521)寒武纪-u(sh688256)复旦微电(sh688385)
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2023-02-07
数字经济政策驱动
数字经济，作为一个内涵比较宽泛的概念，包括数字产业化和产业数字化，凡是直接或间接利用数据来引导资源发挥作用，推动生产力发展的经济形态都可以纳入其范畴。在数字产业化技术层面，包括信创（计算机基础软硬件）、大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能、5g通信等新兴技术。
去年二十大以来，由于三年疫情对于经济的压制使得国家努力寻求发展经济的突破口和新动能，其中包括放开疫情促内需以及培育新动能发展数字经济，按照时间线数字经济有以下政策密集发布：
1）2022年9月底国家下发79号文，全面指导国资信创产业发展和进度，新增了2023年量化要求，要求全面完成综合办公系统和重要基础设施替代。预计到2025年底，央企的办公oa系统将实现100%国产化，网信安全和基础设施、经营管理类系统国产化比例达到50%。预计到2027年前完成国产信创替代，替代范围涵盖了底层硬件、基础软件、平台软件、应用软件和信息安全。
2）2022年10月党的二十大报告明确指出：加快发展数字经济，包括数字产业化和产业数字化，促进数字经济和实体经济深度融合，通过运用数字技术对传统产业进行全方位、全链条改造，有效提高全要素生产率，促进传统产业数字化、网络化、智能化发展；推动5g网络、工业互联网、人工智能、大数据、基础软件等数字产业发展。
3）2022年12月中央经济工作会议有相关表述：着力发展实体经济，依靠创新培育壮大发展新动能，要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展，创造就业，国际竞争中大显身手。平台企业由前期的监管打压到放开支持，显示了国家态度的变化，要发展科技。
4）2023年1月地方两会中各地政府工作报告明确了2023年数字经济发展目标，力争数字经济核心产业增加值增长10%，同时明确五年内数字经济发展目标。因地制宜发展数字经济产业，抢占人工智能、元宇宙、数字消费、数字文化等赛道成为多地培育经济发展新动能的关键任务。同时明确五年内数字经济发展目标，如浙江省提出，到2027年数字经济核心产业增加值超过1.6万亿元；贵州省提出五年内数字经济占地区生产总值比重达到52%；上海市提出今后五年将数字经济核心产业增加值占全市生产总值比重提高至18%。
5）数据经济的发展离不开数据安全，2023年1月，工信部等16部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》。《意见》指出，到2025年，我国数据安全产业基础能力和综合实力要明显增强，规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%；到2035年，数据安全产业进入繁荣成熟期，涌现出一批具有国际竞争力的领军企业。
6）2023年1月31日政治局会议提出强化国家科技，解决外国卡脖子问题。会议指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿交叉领域成为开拓者，力争尽早成为世界主要科学中心和创新高地。
发展数字经济的意义非凡。
1）数字经济在我国经济发展当中起着举足轻重的作用。据中国信通院《中国数字经济发展报告（2022年）》显示，2021年，我国数字经济规模达45.5万亿元，占gdp比重达39.8%，其在国民经济中的地位更加稳固、支撑作用更加明显。2022年全年，国内生产总值达1210207亿元，比上年增长3.0%，而数字经济规模提升至50万亿元左右，同比增长10%左右，新动能引领作用日益凸显。据中国信息通信研究院预测，到2025年，我国数字经济规模超60万亿元，同比2022年增长20%左右。
2）从参与全球竞争的角度来看，数字经济的发展是关乎国运、决定全球经济格局的一件大事。在传统产业领域，虽然中国的产业规模已经位居世界第一，但和先进国家相比，在前沿技术、产品质量等方面仍有差距，追赶起来并不容易。同时，新一轮技术革命催生很多新的发展机遇，把握好这些机遇，在数字经济领域后来居上，将有助于稳固提升整个国家在世界经济中的地位。
从以上种种迹象，站在当前时点，即将召开的全国两会可能会重点说数字经济，相比中央经济工作会议会提出更具体的发展目标。
人工智能事件驱动
chatgpt作为一款ai聊天机器人，属于aigc（ai生成内容）的一个典型应用，受chatgpt大火影响，海内外市场aigc（ai生成内容）个股表现较好，如美股市场英伟达市值重回5000亿美元大关，a股市场汉王科技连续5个交易日一字涨停，目前板块炒作已经产生鲢鱼效应发散到整个大科技，即数字经济范畴涉及到的技术层面。近期关于chatgpt的事件密集发生：
1）chatgpt是openai于2022年11月推出的聊天机器人，chatgpt在推出两个月后，用户数量突破1亿。瑞银发布报告称，在过去20年里，根本找不到像chatgpt这样能够快速累计用户的应用程序。chatgpt是一个有着大量复杂计算需求的ai模型，chatgpt的成功将推动更多ai工具的开发，这些工具均需要更强大的计算能力，chatgpt已导入至少1万颗英伟达高端gpu来训练模型。
2）2月6日，ai领域先驱谷歌母公司alphabet的首席执行官桑达尔·皮查伊发文称，为了与chatgpt竞争，该公司将推出一项名为bard的对话式人工智能服务，今天将向受信任的测试人员开放，并且准备在几周之后向公众提供这一服务。
3）2月7日，百度称其类chatgpt的项目名字确定为文心一言，英文名ernie bot，三月份完成内测，面向公众开放。目前该产品在做上线前的冲刺准备工作。
4）华为将于2月8日举办“超融合 ”战略新品发布会。华为将重磅发布“超融合 ”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、超融合软件及配套工具等系列新品，围绕生态、体验、商业三方面全面升级。超融合指将计算、存储、网络和服务器虚拟化等资源和技术通过软件定义的方式整合到单一的软件pg电子娱乐官方网站的解决方案或设备（如x86服务器）中，为企业实现可扩展的it基础架构。
5）近日，多家知名互联网公司纷纷公布人机对话相关专利。其中，腾讯科技(深圳)有限公司申请的“人机对话方法、装置、设备及计算机可读存储介质”专利可实现人机顺畅沟通；阿里巴巴达摩院(杭州)科技有限公司申请的“人机对话及预训练语言模型训练方法、系统及电子设备”专利可提升问答交互的准确性；华为技术有限公司申请的“人机对话方法以及对话系统”专利可识别用户异常行为进行回复。
目前，aigc产业生态体系的雏形已现，可以分为“基建-模型-应用”三层。基建端，数据、算力、算法是三大主要基础设施，相关厂商包括云服务商和ai芯片公司等，负载着生成式ai模型的训练和推理，需要基于优秀的机器学习算法和强劲的算力，通过海量的数据训练，让ai学会“思考”。模型层即垂直化、场景化、个性化的模型和应用工具，chatgpt便属于此类。应用层即面向c端用户的文字、图片、音视频等内容生成服务，如前期大火的ai绘画产品。
虽然在一些科技巨头看来，就底层技术而言，chatgpt并没有取得革命性的创新，与其他实验室相比，openai并没有什么特别的进步，同时从商业化角度看一些如jasper这样的初创企业开始产生了营收，但相关的收入仍然相对较少。但以英伟达为代表的基础设施类公司正闷声发大财。该公司在2023财年第三财季报告了38亿美元的数据中心gpu收入，其中有相当一部分用于生成式ai应用。因此基础设施服务商可能是最大赢家，获得最多的财富。
芯片基本面反转
全球科技巨头加大ai芯片研发和资本开支，加速芯片行业需求回暖。目前半导体板块仍处于去库存周期，市场普遍预期年中去库接近尾声，还认为去库可能会不及预期，主要是消费电子库存去库，其他细分如汽车芯片，新能源的功率半导体等仍旧是处于景气较好状态。假设消费电子年中去库结束，因为22年基数较低，下半年需求有机会逐步企稳和回暖，其他细分则保持较好景气度，但是最近大火的chatgpt可能会加速芯片行业的需求回暖，主要表现在全球各大巨头加大对ai芯片的研发和资本开支，英伟达、苹果、amd正抢夺台积电的ai芯片订单，上述公司近期同步对台积电下急单，相关芯片将在4月后逐步产出。国内ai大厂百度、腾讯优图、科大讯飞等都在加大aigc领域的投入。
结论：综上，大科技板块经过一到两年的调整，在政策驱动 事件驱动 芯片行业基本面反转三重因素叠加下，如果拿价值板块，新能源板块，以及大科技板块三者的风险收益比做对比，大科技板块无疑是最高的，从资金层面看，游资 机构，场内新能源解套资金 场外资金共同参与下，大科技板块有望形成科技风格的大级别行情。
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复旦微电(sh688385)严重缩量，一季报或许不会太好，股东减持阶段压力明显，主力做周线结构，冲高100元后，无明显放量的高位阴跌缩量下跌走势，低位恐慌和结构仍不舒展，等待结构修复时间
江湖人称股神：
复旦微电(sh688385)复旦微电：国内首款面向人工智能应用的可重构芯片fpai（fpga ai）芯片。雪球和同花顺概念题材有人工智能。
本周人工智能暴涨，复旦微电下周会不会补涨？
